Wil se fait réveiller par Allanon qui l’informe que son amie vagabonde est parti. Wil se remettant de son mal de tête comprend qu’il s’est fais berner en comprenant qu’il n’est pas chez Eretria. Encore surpris qu’il voie un druide, Wil décide de lui parle de sa mère, lui demandant de le trouver. Il lui montre ces pierres mais il constate que la vagabonde les a volées. Allanon l’informe qu’ils doivent se rendre à la forteresse des druides et lui explique que les Quatre Terres sont en danger et que seul le dernier fils Shannara peut les sauver. Wil dit qu’il se trompe de personne, son père était pauvre et sans un sous, et que s’il avait de la magie en lui, pourquoi cela ne la pas aidé à sauver sa mère. Allanon lui explique quelle aurait pu, s’il avait su comment la libérer, et il peut lui montrer comment et l’informe que sa destinée l’attend. Une autre feuille tombe, le Métamorphe se réveille. Amberle croise sur sa route Eretria, la vagabonde. Celle ci tente de lui soutirer des informations en la droguant elle aussi mais Amberle parvient à s’échapper. Allanon et Wil arrive a la forteresse des druides de Paranor. Allanon cherche le Codex de Paranor, qui renferme toute l’histoire de la magie dans les Quatre Terres. Selon lui cela peut les aider à sauver l’Ellcrys. Le prince Ander trouve les dessins qu’a fais Amberle et le montre au roi. Ils comprennent alors que ce n’est pas une légende, mais belle et bien la réalité. Allanon trouve le livre en faisant une démonstration magistrale de ces pouvoirs à Wil. Feuilletant le livre, Wil remarque que la main du druide est brûlé. Allanon lui explique que la magie ne se pratique jamais sans conséquence. Il trouve la prophétie de l’Ellcrys : « quand les derniers jours de l’Ellcrys arriveront, une fleur apparaitra a ces pieds, elle portera en elle une unique graine. Un membre des Elus devra emmener cette semence à Garde-Sûre et la plonger dans la fontaine du feu de sang. Une fois fais, la semence pourra retourner au sanctuaire, et permettre à l’Ellcrys de renaitre ». Mais personne ne sait ou se trouve Garde-Sûre, situé dans le pays sauvage. A ce moment la, Allanon a une vision du Dagda Mor, le mettant en garde. Le Metamorphe infiltré dans le château par le Dagda Mor fait sa première victime parmi les Elus, Lorin, sous les traits d’Amberle. De retour à Arborlon, Wil, Allanon et le roi constate la mort des Elus, dans une lutte sanguinaire. Mais il reste une Elue. Grace à ces pouvoirs, Allanon sait qu’il s’agit du Dagda Mor, un sorcier de la race des elfes corrompu par la magie noir et qui prépare sa vengeance. Plus l’Ellcrys s’affaibli plus le démon devient fort. Des tensions naissent entre les deux fils du roi, notamment Arion qui se pose beaucoup de question sur ce druide. Allanon demande à Wil de fouiller discrètement les quartiers de la princesse, car le Dagda Mor a un agent infiltré dans le palais. Si le Dagda Mor trouve Amberle le premier, il n’y aura plus aucun espoir. Pendant ce temps la, Amberle est logé chez sa tante Pyria et lui explique pourquoi elle est la. Le père d’Eretria, Cephelo lui demande des comptes sur son butin, seulement trois pierres et sa rencontre avec l’elfe. Allanon s’entretient avec le roi, mais ils sont interrompu par l’arrivé du commandant Diana Tilton avec Wil qui s’est fais prendre. Il annonce au roi qu’il sait ou se trouve Amberle grâce à une correspondance écrite caché dans sa chambre. Elle se trouve à Nid-d’Aigles, avec Pyria, la sœur du roi. Tout les deux ont eu un désaccord il y a longtemps, elle était tombé amoureuse d’un humain, mais le roi a refusé de lui accorder sa bénédiction, non parce que ce n’étais pas un elfe mais… Allanon. Celui-ci s’en souvient très bien, mais avais informé a Pyria qu’ils n’avaient aucun avenir possible ensemble. Le roi détache des éclaireurs pour aller la chercher mais Allanon insiste pour que ce soit lui et Wil qui y aillent. Ils ignorent tous que le Métamorphe se trouve caché dans la pièce, sous les traits du chien du roi, et sais par conséquent ou se trouve Amberle. Cephelo raconte l’histoire qu’il a entendu sur ces pierres à Eretria. Il lui demande de ramener Wil et lui promet de ne pas la donner en mariage, mais Eretria, très persuasive, lui demande sa liberté. A Nid-d’Aigles, les retrouvailles entre Allanon est Pyria sont assez tendu. Allanon envoie Wil cherché Amberle à la cascade après avoir lu dans les pensées de Pyria, grâce à son don de télépathe. Ils se retrouvent seul tous les deux. Elle lui en veut d’être restée comme il était, aussi jeune et fort, il l’informe que c’est grâce au sommeil druidique. De plus, il n’et pas venu lui dire au revoir avant son sommeil. Wil trouve Amberle et lui demande de venir. Allanon et Pyria se font attaqué par une furie et menace maintenant Wil et Amberle, alerté par les cris.
