Wil se fait réveiller par Allanon qui l’informe que son amie vagabonde est partie. Wil, se remettant de son mal de tête, comprend qu’il s’est fait berner en comprenant qu’il n’est pas chez Eretria. Encore surpris de voir un druide, Wil décide de lui parler de sa mère. Il veut lui montrer ses pierres mais il constate que la vagabonde les a volées. Allanon l’informe qu’ils doivent se rendre à la forteresse des druides et lui explique que les Quatre Terres sont en danger et que seul le dernier fils Shannara peut les sauver. Wil dit qu’il se trompe de personne, son père était pauvre et sans un sous, et que s’il avait de la magie en lui, pourquoi cela ne l'a pas aidé à sauver sa mère. Allanon lui explique qu'il aurait pu, s’il avait su comment la libérer, qu'il peut lui montrer comment et il l’informe que sa destinée l’attend.
Une autre feuille tombe, le Métamorphe se réveille.
Amberle croise sur sa route Eretria, la vagabonde. Celle-ci tente de lui soutirer des informations en la droguant, elle aussi, mais Amberle parvient à s’échapper.
Allanon et Wil arrive à la forteresse des druides de Paranor. Allanon cherche le Codex de Paranor, qui renferme toute l’histoire de la magie des Quatre Terres. Selon lui, cela peut les aider à sauver l’Ellcrys.
Le prince Ander trouve les dessins qu’a faits Amberle et les montre au roi. Ils comprennent alors que ce n’est pas une légende, mais belle et bien la réalité.
Allanon trouve le livre en faisant une démonstration magistrale de ses pouvoirs à Wil. Feuilletant le livre, Wil remarque que la main du druide est brûlée. Allanon lui explique que la magie ne se pratique jamais sans conséquence. Il trouve la prophétie de l’Ellcrys : « Quand les derniers jours de l’Ellcrys arriveront, une fleur apparaitra à ces pieds. Elle portera en elle une unique graine. Un membre des Elus devra emmener cette semence à Garde-Sûre et la plonger dans la fontaine du feu de sang. Une fois fait, la semence pourra retourner au sanctuaire, et permettre à l’Ellcrys de renaitre ». Mais personne ne sait où se trouve Garde-Sûre, situé dans le pays sauvage. A ce moment la, Allanon a une vision du Dagda Mor, le mettant en garde.
Le Metamorphe infiltré dans le château par le Dagda Mor fait sa première victime parmi les Elus, Lorin, sous les traits d’Amberle. De retour à Arborlon, Wil, Allanon et le roi constatent la mort des Elus, dans une lutte sanguinaire. Mais il reste une Elue. Grâce à ses pouvoirs, Allanon sait qu’il s’agit du Dagda Mor, un sorcier de la race des elfes corrompu par la magie noir et qui prépare sa vengeance. Plus l’Ellcrys s’affaiblit, plus le démon devient fort. Des tensions naissent entre les deux fils du roi, notamment Arion qui se pose beaucoup de question sur ce druide. Allanon demande à Wil de fouiller discrètement les quartiers de la princesse, car le Dagda Mor a un agent infiltré dans le palais. Si le Dagda Mor trouve Amberle le premier, il n’y aura plus aucun espoir.
Pendant ce temps la, Amberle est logé chez sa tante Pyria et lui explique pourquoi elle est là.
Le père d’Eretria, Cephelo lui demande des comptes sur son butin, seulement trois pierres et sa rencontre avec l’elfe.
Allanon s’entretient avec le roi, mais ils sont interrompus par l’arrivé du commandant Diana Tilton avec Wil qui s’est fait prendre. Il annonce au roi qu’il sait où se trouve Amberle grâce à une correspondance écrite cachée dans sa chambre. Elle se trouve à Nid-d’Aigles, avec Pyria, la sœur du roi. Tous les deux ont eu un désaccord il y a longtemps : elle était tombée amoureuse d’un humain, mais le roi a refusé de lui accorder sa bénédiction, non parce que ce n’étais pas un elfe mais… Allanon. Celui-ci s’en souvient très bien, mais avait informé Pyria qu’ils n’avaient aucun avenir possible ensemble. Le roi détache des éclaireurs pour aller la chercher mais Allanon insiste pour que ce soit lui et Wil qui y aillent. Ils ignorent tous que le Métamorphe se trouve caché dans la pièce, sous les traits du chien du roi, et sait par conséquent où se trouve Amberle.
Cephelo raconte l’histoire qu’il a entendu sur ces pierres à Eretria. Il lui demande de ramener Wil et lui promet de ne pas la donner en mariage, mais Eretria, très persuasive, lui demande sa liberté.
A Nid-d’Aigles, les retrouvailles entre Allanon est Pyria sont assez tendues. Allanon envoie Wil chercher Amberle à la cascade après avoir lu dans les pensées de Pyria, grâce à son don de télépathe. Ils se retrouvent seuls tous les deux. Elle lui en veut d’être resté comme il était, aussi jeune et fort et il l’informe que c’est grâce au sommeil druidique. De plus, il n’est pas venu lui dire au revoir avant son sommeil. Wil trouve Amberle et lui demande de venir. Allanon et Pyria se font attaquer par une furie qui menace maintenant Wil et Amberle, alertés par les cris.
